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市场深度观察

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-05-09  来源:新能源网  编辑:88必发娱乐官网  浏览次数:216

1.供给端

进口煤:4月限制进口煤后,进口量大幅度减少,由于对后期政策的不确定性,贸易商不敢大量操作进口煤。今年全球煤炭需求同比增长,5月的伊核协议和对委内瑞拉的制裁导致油价高企,进口煤价格最近受供给减少和油价的影响,价格上升,今年美国主导全球缩表,美元上行,阿根廷已经爆发外汇危机,3天利率上浮40%,总体来看,今年的油价与美元应该处于强势,导致今年到岸的进口煤价格不会比往年低,会逐步上行,4月进口煤价格应该处于全年低位。对市场偏利多

矿区:原产地产量释放一般,以我们自身采购经验,经常采购的矿区发现,年后的开工数量和产能目前释放缓慢,总体比去年年底下降20-30%左右。最近源头库存量相对减少,山西煤排队拉煤车多,蒙煤车辆一般。据了解今年的确有停了几年的矿重新审批开采的计划,符合政策响应,但是目前进度缓慢。矿区以销定边现象普遍,由于前两年的煤价高企,大多数矿区补平前期亏损,没有还贷压力,导致不需要大量生产。矿区基本接到开采与绿化挂钩,所以下一步的源头供给量并不清晰,矿区挺价较为坚决,可以抗住一段时间。

中转:这次的煤价反弹,有相当一部分的量转移到中途的站台和货场成为库存,年后基本这些地方在逐步消化,这段时间的库存普遍增加,目前无直接销售计划,以屯煤为主,库存量适中。

港口:目前华北与长江港口库存处于绝对高位,但是通过观察发现,在过年前后的这段时间增加最多,很多国企与托盘都是在相对高位入局的,导致看似库存高位但是由于体质不能亏损的原因,可流通部分可能并不如去年同期,单纯的库存量不能反映出全部的供给端,这部分供给并没有想象中那么大。

2.需求端

今年的发电量官方预计同比增加5.5%,实际可能还会略高,最近日耗高位并不奇怪。电厂的整体库存量是处于历史高位,实际上库存天数相对偏低,在前期日耗相对较低水平下,可用天数仅仅22天左右,实际的电厂场存是有限的。今年连续两次提到电厂的可用天数标准,沿海为20天,并且有考核奖惩措施,也咨询了相关人士,对待这个标准各大电厂需要严格执行,也就是说以前平均可用天数的分水岭在16-18天,今年要上调,意味着一旦库存减少有着刚性的需求。这次进口煤的限制,央企电厂没有收到影响,地方大型电厂据了解减少了进口量的一半。

今年的长协保供的决心大,一些大型电厂有些充足的长协煤,但是一些小型地电的煤源相应的萎缩,6大电力可用天数不能反应全部情况,小型电厂的这部分需求将会转移到市场中。

3.政策端

目前政策每次开会都是回归绿色区间,能看到决心很大,但是政策只能去调节供需,具体能调节到什么程度,尚不清晰,这个是最大的不确定性。反正最近强调了几次500-570,之后煤价就从570飞到600多了。

最近开会提到打击屯煤,加强疏港等等,大家可以关注政策走向,自行判断。

马上进入用煤高峰期,这次调控尤为关键,如果政策影响的供需不大,那么绿色区间又遥遥无期了。短期的煤价处于阶段高位,高油价,高运费,前期的矿价也没有大幅度降低。前段时间的净调入量很一般,希望此次的政策导向能让市场回归正常。

 
关键词: 电厂 矿区 高位

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